バンコク
驚異的な速度で発展するバンコクはメガロポリスとして発展を続けており、ASEANのみならず世界の中心都市の一つにまで成長を遂げた。
日系企業の進出も非常に多く、観光、商業共に日本とタイの関係性の強さを感じ取れる。
バンコクから沖縄は直行便でわずか４時間前後で行き来可能になっており、中間層の増加に加え、モラルの非常に高いタイ人の国民性は日本の観光市場にとっても極めて重要である。
タイ経済
1985年のプラザ合意後、日本企業の東南アジアへの積極的な進出が顕著になったが、タイへも多くの日系企業が進出し、外貨主導で大きく発展を遂げた。
外貨誘致策としての投資優遇政策の提供を機に、多くの外資が国内財閥と合弁会社を設立し、タイ市場へ参入し、現在でもタイ国内では主要財閥に加え、海外資本との合弁企業が圧倒的経済シェアを誇っている。
現在もタイの産業従事者の割合では米をはじめとした農業が非常に大きなシェアを持っていいるが、工業化が進み経済が急成長したと同時に、観光産業、農業もバランス良く発展し、東南アジアのみならず世界中で存在感を増している。
実際バンコクに訪問するとその人種の多様性に驚くだろう、アジアのみならずグローバル経済の中心都市として圧倒的な資本が流入し続けている。
地理的にも中東、欧州、他東南アジア諸国へのアクセス面に優れ、ハブ空港としてもバンコクの空港は今後も高い需要が続く事が予想される。
実際東南アジアの各都市へはバンコク又はクアラルンプール経由が圧倒的シェアを誇り、LCC市場の拡大はバンコク経済にも非常に大きな影響を与えている。
日本からタイへの観光、企業進出が非常に多いが、今後は経済成長により中間層が急拡大するタイ観光客の増加は日本のインバウンド市場、特にLCCでわずか四時間半程で行き来可能なタイ〜沖縄間ルートは、今後大きく発展が見込めそうである。
タイの強みに、メガシティーであるバンコクに加え、のどかなチェンマイ、リゾート地のプーケット、クラビ、リゾートと繁華街を合せ持つパタヤ、遺跡で有名なアユタヤなど特色のある地域が多数存在し、観光客や移住者がバンコクに一極集中せず分散する為、経済効果が全土に波及する面が挙げられる。
外貨準備高も豊富で財政規律も良く、インフレターゲット政策は金利引き下げの余地もあるなど、タイの財政基盤は非常に安定している点も多くの海外投資を誘致している主要要因とも言える。
既に新興国から中進国へと成長を遂げ、近い将来の先進国入り見込まれるタイが中所得の罠から抜け出すためには、産業の多角化及び高度化が求められ、更に自然環境保護も求められる中、コンビニなどでのプラスチック袋の配布禁止他環境への配慮も徹底されている。
経済発展による電力需要の高まりに加えて、天然ガス産出量下落の懸念もあり、多くの外資系企業を誘致し製造業の集積地と、ASEANの物流ハブとしての地位を維持高めるためにも安定した電力供給は不可欠であり、天然ガスの輸入先確保が急務となっている。
天然ガス需要は中国、インドなど同様の大国をはじめ、アジア諸国でも急速に高まっており、天然ガス輸出国であるマレーシアやインドネシアなども自国の需要が拡大しているため、各国で天然ガスの輸入先確保および輸入供給のためのパイプラインなどのインフラ整備需要も同時に高まることが予想され、プラント建設、特にLNGに秀でた日本企業の活躍の場が増加しそうだ。
日本含め近隣アジア諸国では急速に高齢化が進み介護人材需要が急速に高まることが予想され中、本格的に高齢化を迎えるタイにおいても介護市場の整備が国家の急務となるため、介護人材獲得競争、人材育成市場が成長市場として注目されている。
タイの魅力の一つとして、巨大な経済規模を誇るメガシティーでありながら、市内の至る所で味わえる個人屋台の存在があげられるが、急速に発展する都市開発とともに、路上での個人屋台営業に関する取り締まりが強まっており、今後屋台数が減少する可能性も高い。
特にカオサンロードをはじめ、屋台が集積するエリアは観光客で賑わっている人気エリアとなっており、地域経済に大きな消費効果をもたらしている事実もあり、また個人が小資本で収入を得られる手段である飲食屋台への取り締まり強化は地域経済に与える負の側面もありそうだ。
タイの経済においてナイトエコノミーは極めて重要な側面を持っている。
日本でも経済刺激策としてナイトエコノミー、カジノ誘致に関する議論が盛んに行われているが、タイを見るとナイトエコノミーがもたらすその経済波及効果の大きさを直に感じ取る事が可能だ。
急速な経済成長及び都市化の進展、再開発計画の実施などに伴い、店舗の撤去などが実施されているが、ナイトエコノミーが地域経済に与える効果と天秤に掛けられる事になるだろう。
ナイトエコノミーにとって欠かせないのがビールなどのアルコール飲料であり、タイといえばシンハー・ビール 、LEOビール、タイビバレッジなどタイ財閥が提供するビールの売上、引いては国家の税収にとってもナイトエコノミーの活性化は重要なものとなっている。
あれだけの大都市でありながら、路上では手軽に個人屋台の飲食を購入出来、アジアを代表する繁華街が都市中心部からすぐにアクセス可能な環境もタイが世界から圧倒的人気を得ている背景とも言える。
タイで圧倒的経済規模を誇るタイの財閥
タイも他ASEAN諸国同様、エネルギー、インフラ、建設、不動産、食品、小売他多様な業界で圧倒的シェアを誇るコングロマリットが多く存在し、やはり華僑財閥が中心である。
タイ国内の内需だけでも膨大であるが、タイの人口減少及び高齢化の進展などによる内需の将来の縮小を予想し、積極的に海外企業のクロスボーダーM&Aなどを通じてベトナムなどの、より経済発展が期待できる国へ積極的に展開している。
ASEAN最大規模のコングロマリットであるCPグループは通信事業のTRUE、そしてタイのコンビニ市場で最大のセブンイレブン事業を傘下企業のCP ALLが運営など通信、食品、小売業界で圧倒的な規模を誇る。
バンコクでは日本の大手飲食チェーンの出店が著しく、現地のタイ人含め、高い人気を得ており、さながら日本にいる環境とほぼ同じ様に日本食を楽しむ事が可能となっている。
セントラルグループは日本でも有名な多数の飲食チェーンと提携し、タイ国内における日本の飲食チェーン出店ラッシュを後押ししている。
華僑系財閥が多い中、タイ特有の財閥としてはサイアムセメントグループが挙げられ、国内のインフラ事業などで圧倒的存在感を誇る。
TCCグループはタイ国内の不動産市場での圧倒的シェアに加え、ビール製造企業も傘下に含む。
タイの主要企業
商業エリアの超一等地の中心地においてモールを展開する CENTRAL Group タイを代表するコングロマリットの一つでもある
土地所有は王室の国家財政局であり、地域価値の上昇は国家財政にとっても大きく貢献することとなっている。
タイでは主要財閥が提供するショッピングモールが小売市場で圧倒的存在感及び集客率を誇っており、BTS駅周辺に位置する交通の利便性も伴い拡張計画も続いている。
多くの主要モール内では日本企業の飲食業が多く参入しており、中間層の増加に伴い、現地では高価な位置付けとなる日本食レストランも活況を呈している。
タイの主要企業は例としてエネルギーインフラのコングロマリットであるタイ石油公社、カシコン銀行、CP ALL、AIS、TRUEなどほとんどが主要財閥傘下企業であるし、その他にはBDMS病院、免税店のKING POWER、スーパーマーケットのBIG Cなどタイ在住者のみならず、旅行者でもほぼ間違いなく目にした事がある大企業が挙げられる。
スーパーマーケットのBIG C は国内外の財閥間で獲得競争が展開された事も記憶に新しく、ベトナムにおいても小売業界で絶大なシェアを誇る。
バンコク中心部の主要エリアにはタイの主要財閥が提供する大型ショッピングモールが相次いで建設されており、競争も熾烈なものとなっている。
今後、鉄道路線、駅の拡大などのインフラ整備の進展に伴い、商業エリア、住宅エリアがより拡大し、世界の中心中心都市として世界中から企業と高度人材を誘致、更には港湾、空港市場でもASEANのハブとしてその地位を確立する事がタイにとって最も理想的な将来であるが、高齢化の進展や、ベトナム、ミャンマーといった隣国の超急速な経済成長など周辺国との競争もより激化しそうである。
krungsri タイの華人系主要財閥の多くが傘下に銀行を有しており、アユタヤ銀行も華人資本により誕生し、その後は三菱東京UFJが株式を取得した事で有名
同銀行はタイ国内において非常に高いプレゼンスを持ち、旅行者、在住者問わず、知らない者はいないだろう。
ASEAN物流の中心地
バンコク近郊には元々河川港であるバンコク港があるが大型船の入港が難しく、レムチャバン港が整備されている。
近年巨大経済圏として注目を浴びる大メコン経済圏の南北東西の経済回廊が全てがタイを経由し、ラオス、ミャンマー、ベトナム、カンボジアなど、今後経済成長により消費需要が劇的に高まる地域に対して自動車や家電などの耐久消費財を迅速に供給出来るタイの地理的優位性は工業化、産業の集積化を促進させ、よりタイに資本が集まる好循環が生まれている。
進出企業にとってはタイの内需だけでも魅力的だがタイで生産し、非関税地域への製品輸出も大きな魅力となっている。
急速な経済発展と共にエネルギー需要が増大し、天然ガス埋蔵量の低下などエネルギー供給への懸念もあるが、隣国のミャンマーを介した天然ガスのパイプライン輸送、ラオスの豊富な水力発電など、メコン経済圏で相互に互いの長所と、短所を補うことが可能な強みがある。
メディカルツーリズム市場としても注目を集めるタイ
中所得の罠を脱する為には、労働集約的産業を他周辺諸国に移譲しつつ、産業の高度化として医療、航空、宇宙分野などが重要視されている。
その一つが医療であり、タイはマレーシア同様に医療水準も非常に高く、メディカルツーリズムにも力を入れている為、安価で質の高い医療の提供はロングステイ需要を支える大きな背景にもなっている。
日本語他、周辺東南アジア諸国の多言語ウェブサイトを提供しているサミティヴェート病院、そしてBDMS Bangkok Dusit Medical Servicesグループは11月に開催されるタイ最大級の国際マラソンイベントであるBDMSバンコクマラソンのスポンサーでもある。
タイが多様な国からの移住者、ミドル、ロングステイ目的の訪問者を惹きつけることに成功している大きな理由の一つにこうした医療インフラレベルの高さが挙げられる。
タイ周辺国では医療インフラがまだまだ整っていない国、地域が多く、そうした状況から治療の必要性に応じて国境を超えて患者がタイへ集中する状況もタイがメディカルツーリズム市場で更に存在感をましている大きな一因でもある。
やはり海外からの移住者、特に富裕層のロングステイ、及び海外観光客を誘致するには治安面のみならず医療面の安心さも非常に重要な要素となる事は確実だ。
日本企業の集積地として圧倒的な規模を誇るバンコク
タイ屈指の金融街、オフィス街として国内外の多くの企業が本社を構えるシーロムエリア
日本人向けサービスの集積数は恐らく海外都市ナンバー１とも考えられるバンコクでは大規模な日本人街が形成されており、ほぼ日本と同様の生活が可能となっている。
グローバル都市バンコクで多様なサービスの予約システムを提供する場合、タイ語に加え、英語、中国語、韓国語に加え、欧州言語、アジア言語での予約画面の提供がより多くの予約獲得へ繋がる事が期待出来る。
予約DEMO画面
⇧タイ語変換画面
バンコクが直面する交通渋滞とインフラ整備
エアポートリンク スワンナプーム空港と市内間を結ぶMRT
空港から市内間へ行く場合は空いていることも多く、非常に便利であるが、反対の場合特に時間帯によっては超満員となる為、注意が必要
日本企業が参画した市内と郊外を結ぶパープルラインの運行開始も加わり、ＭＲＴが交通利便性の向上に大きく貢献しているが、どの路線も利用者が常に多く、交通渋滞同様ラッシュ時は車内、駅ホーム含め人で溢れかえる。
フィリピンマニラ、インドネシアジャカルタと並び交通渋滞の深刻度は世界的にも有名なバンコクだが、高速道路でも市内中心部へ向かう路線は大混雑が度々発生し、地域経済に大きな損失を与えている。
他ASEAN諸国の首都も大差はないが、特にバンコク市内中心部ではタクシー、バイクタクシーなどを含めた一般交通サービスの供給が需要を遥かに超えてしまっていることも深刻な交通渋滞の要因の一つであろう。
市内中心部の急速な発展に伴う不動産価格の高騰、人口密度の高まりから多くの市民はバンコク郊外から市内中心部に車通勤するため、ラッシュ時は凄まじい車の渦と化す。
都市部の面積と比較し、ＭＲＴ路線は現状限りがあるため、最寄り駅から目的地まではバイクタクシー、バス、Grabなどのほかの交通手段とミックスが必要なケースが多々ある。
他ASEAN諸国の首都と比較し、その規模が非常に大きく、また主要エリアが点在しているため、移動に時間も費用もかかるのが難点とも言える。
バンコク市内は交通インフラ、マンション、商業施設の建設ラッシュに沸いており、特に高速道路やＭＲＴ路線の拡大を含めた交通インフラ投資によって長年続いている深刻な交通渋滞の緩和が期待されており、市内二つの国際空港を結ぶ高速道路建設も行われており、完成後は空港間の行き来がより容易になり、増加する空港需要において効率的な運営が可能になるだろう。現在バンコクの両空港はキャパオーバーに直面しつつあり、バンコクからバスで２時間ほどの人気リゾート都市パタヤ近郊のウタパオ空港の拡張及びMRO産業の集積含め、大規模プロジェクトが多く計画されており、今後の発展が期待される。
日本も高度経済成長期は都心部への集積が加速したため、郊外開発で都心部への密集を緩和してきた同様の経緯があり、今後も経済成長に対応するため、タイのインフラ建設とどの様に日本企業が関わっていくのか注目される。
オンラインショッピング需要の拡大から今後は物流の多様化も必要とされており、物流コストを下げるためにも交通インフラ整備は喫緊の課題でもある。
ASEAN経済回廊の要であるバンコクの優位性
マレーシアは外資の製造業参入を規制することで国内の自動車産業の成長を促し、マレーシアでは国産メーカが大きなシェアを持っている一方、タイは海外自動車メーカーの誘致によって産業を高度化し、急速な経済成長を遂げた。
タイ政府はバンコクへの一極集中の流れが顕著になっており、他都市との格差を埋めるべく企業誘致の優遇措置を多様な地域で設定している。
タイの経済回廊の基点としての地理的優位性は変わりないが、洪水などの自然災害及び失業率の低さ、少子高齢化による人件費上昇圧力などの観点から、リスク軽減及びASEAN地域の統合の進展により、タイ周辺諸国との国際分業体制が進んでいる。
周辺諸国からタイへの出稼ぎも増えており、タイを中心とした人、企業、資本の流動性は今後もより高まるだろう。
タイは陸上輸送の基点及び、大型港による海上輸送に加え、河川輸送を利用できる点も強みである。経済成長により上昇する個人所得が消費趣向の多様化に繋がり、コールドチェーンの必要性はより一層増す事が予想され、コールドチェーンは食品に限定されず、野菜、魚などの生鮮食品や医薬品、化学品などにも及ぶため、今後日本含め多くの物流企業がタイに集積する可能性も考えられる。
タイの農業
昨今日本でブームとなっているタピオカは台湾では昔から定番のドリンクメニューであるが、原材料のキャッサバの生産は東南アジア諸国、タイ、ベトナム、インドネシア、などが産地として有名である。
タイは農業大国であり、米、キャッサバ以外にもも世界トップクラスの天然ゴムの生産、そして養鶏事業として鶏肉の輸出、エビの養殖など日本にも多くの農産物や食品が輸出されている。
天然ゴムの生産は高温多湿の気候が適しており、東南アジアのタイ、ベトナム、インドネシア、マレーシアなどに生産量が集中している。
天然ゴムはタイヤの生産に不可欠であり、モータリゼーションが進むアジアでの天然ゴムの需要は高く、タイを含めアジアの天然ゴム生産国は増産に向けて動いている。
キャッサバはバイオエタノールの原料としても利用される事から、需要が高まり、ベトナムはタピオカ澱粉加工工場の近代化、カンボジアではキャッサバの生産拡大などの傾向が見られる様になっている。干ばつに強いキャッサバは灌漑設備を必要とせず、雨水に依存する地域でも生産が可能である。
以前は台湾でもキャッサバが生産されていたが、人件費の上昇により、現在は東南アジアから原料を輸入し、加工したタピオカ澱粉が輸出されている。
ミャンマーと繋がるタイの地理的優位性
ミャンマーはインド洋に面すると同時に陸路では中国、タイと繋がっている事によりASEANの製造集積地であるタイ、ベトナム、また中国などで生産された製品を輸出するハブポートに成り得る可能性を秘めている事から、深海港、港湾近くの工業団地、経済特区の整備に対して莫大な資金が動く巨大プロジェクトとして大きな注目が注がれている。
ティラワ港、ダウェイ港、チャオピュー港の活用によりマラッカ海峡を経ずに、上記ミャンマーの港から各地域へ陸送または資源のパイプライン輸送が可能になるため、大きなメリットが見込まれる。もちろん開発の実施には莫大な資金と年月が必要なため、現在のシンガポールの港湾、金融他多様なハブ地域としての優位性は変わらないと思われるが、今後の動向は要注目である。
ミャンマーは市場開放を機に外資が流入し、他途上国の経済成長過程と同様に外資、輸出主導型による急速な経済発展を遂げている。
ミャンマーの南アジアと東アジアの中間点に位置する地理的優位性は、今後ASEAN諸国の物流の流れを劇的に変える潜在性を持っており、海外資本が急速に流入している。
ミャンマーの陸路および港湾設備などのインフラ整備はASEAN地域で製造された製品の輸出の円滑化のみでなく、アフリカや中東からの原油、鉱物資源の輸入面でも輸送コスト、期間を大幅に短縮出来る可能性があり、特にASEANの製造拠点の要であるタイに最も大きな恩恵をもたらすだろう。
当然タイを中心にASEAN諸国に拠点を設置している多くの日本企業及びタイとの分業体制が進んでいるラオスやカンボジアなどの周辺国も同様に経済効果が大きく波及しそうである。
グローバルなサプライチェーンの一旦を担う重要な拠点として今後もミャンマー市場は最も世界から注目を集めるだろう。
港湾、陸路、電力、水力他製造業誘致のためには莫大なインフラ投資が必要であり、ミャンマー政府の債務拡大及び貿易赤字の拡大は当面避けらないだろうが、市場開放路線により外資製造業の進出による地域雇用の創出、観光産業の活性化他、好材料も多く、ミャンマーの経済成長性は強固であると予想できる。
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